Opções dimensionamento de posição de negociação

Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
A gestão correta do capital e da exposição ao risco é essencial quando se negocia opções. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é gerenciar os fundos de risco de forma eficaz; certifique-se sempre de que está confortável com o nível de risco que está sendo arriscado e de que não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao administrar seu dinheiro também. Você deve estar negociando usando capital que você pode perder; evite alongar-se demais. Como a gestão eficaz de risco e dinheiro é absolutamente crucial para a negociação de opções de sucesso, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando riscos com opções Spreads Gerenciando riscos através da diversificação Gerenciando riscos usando opções Ordens Money Management & amp; Dimensionamento de posição.
Usando o seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos de tal plano é ajudá-lo a administrar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você está confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Seguindo o seu plano e usando apenas o dinheiro que você alocou especificamente para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros que investidores e corretores cometem: usar dinheiro "carinhoso".
Quando você está negociando com dinheiro que você não pode perder ou deveria ter reservado para outros propósitos, é muito menos provável que você tome decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida na negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível no que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção toma conta, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar irracionalmente. Isso poderia fazer com que você caçasse as perdas de negócios anteriores que estavam indo mal, por exemplo, ou fazendo transações que você normalmente não faria. Se você seguir seu plano, e continuar usando seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Da mesma forma, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você delineia em seu plano. Se você preferir fazer operações de baixo risco, então não há motivo para começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e queira resolvê-las, ou talvez tenha se saído bem com algumas negociações de baixo risco e queira começar a aumentar seus lucros em um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planejou fazer negócios de baixo risco, então obviamente o fez por um motivo, e não faz sentido sair da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você achar difícil gerenciar riscos, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um determinado negócio, poderá encontrar o seguinte artigo útil: Noções básicas sobre gráficos de risco & amp; Risco para recompensar o rácio Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco quando as opções de negociação.
Gerenciando Riscos com os Spreads de Opções.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma garantia subjacente para criar efetivamente uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas em dinheiro de uma ação específica e, em seguida, escreveu as chamadas com menos dinheiro do mesmo estoque, então você teria criado um spread conhecido como spread de chamada de compra. Comprar as chamadas significa que você tem a ganhar se o estoque subjacente aumentar de valor, mas você perderia parte ou todo o dinheiro gasto para comprá-las se o preço das ações não subisse. Ao escrever as chamadas para o mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que poderá perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar riscos. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e para minimizar quanto dinheiro você pode perder, como no exemplo de propagação de chamada de compra dado acima. Isso significa que você reduz potencialmente os lucros que faria, mas reduz o risco geral.
Os spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escrevesse em dinheiro uma ação, receberia um pagamento adiantado por ter escrito essas opções, mas ficaria exposto a possíveis perdas se a ação declinasse de valor. Se você também comprasse dinheiro mais barato, então teria que gastar parte do seu pagamento adiantado, mas você limitaria qualquer perda potencial que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como propagação de touro.
Como você pode ver em ambos os exemplos, é possível inserir posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover da maneira certa para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos operadores de opções; eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de risco.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre estratégias de negociação de opções, fornecemos uma lista de todos os spreads de opções e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode consultar esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando Risco Através da Diversificação.
Diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que é normalmente usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e manutenção. O princípio básico de diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada, em vez de ter muito dinheiro atrelado a uma empresa ou setor específico. Considera-se geralmente que uma carteira diversificada é menos exposta ao risco do que uma carteira composta em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; no entanto, ele ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar de várias maneiras diferentes. Embora o princípio permaneça o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma forma específica de investimento, a diversificação é usada na negociação de opções através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de estratégias diferentes, negociando opções baseadas em uma faixa de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a ideia de usar a diversificação é que você tem lucros de várias maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Risco Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar o intervalo de ordens diferentes que você pode colocar. Além dos quatro tipos principais de pedidos que você usa para abrir e fechar posições, há vários pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos deles podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que o necessário. Ao usar pedidos com limite, nos quais você pode definir preços mínimos e máximos nos quais seu pedido pode ser preenchido, é possível evitar a compra ou venda a preços menos favoráveis.
Há também ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: se é para bloquear lucro já feito ou para cortar perdas em uma negociação que não funcionou bem. Usando ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada de mercado ou a ordem de parada móvel, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso ajudará você a evitar situações em que você perde lucros por manter uma posição por muito tempo ou incorrer em grandes perdas por não fechar uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco ao qual está exposto em todas as transações que fizer.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Gerir o seu dinheiro está indissoluvelmente ligado à gestão de risco e ambos são igualmente importantes. Em última análise, você tem uma quantia finita de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle rígido de seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e não consiga fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O tamanho da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posições, você precisa considerar quanto investir em cada negociação individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento de posição é uma forma de diversificação. Usando apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer negociação, você nunca dependerá muito de um resultado específico. Mesmo os operadores mais bem sucedidos farão negócios que acabam mal de tempos em tempos; a chave é garantir que os maus não o afetem muito mal.
Por exemplo, se você tem 50% do seu capital de investimento vinculado em um negócio e ele acaba perdendo dinheiro, provavelmente você terá perdido uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você tende a usar apenas 5% a 10% do seu capital por negociação, até mesmo algumas negociações perdedoras consecutivas não devem eliminá-lo.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem-sucedido a longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento de posição ajudará você a fazer exatamente isso.

Tamanho da posição de negociação de opções
Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio? É uma questão crítica, a maioria dos traders realmente não sabe como responder corretamente.
Posição de dimensionamento e comércio; estratégias são a parte do seu sistema de negociação que responde a essa pergunta. Eles dizem a você "quanto & rdquo; para todo e qualquer comércio. Quaisquer que sejam seus objetivos, sua posição de dimensionamento e comércio; estratégia os alcança. Estratégias de dimensionamento de má posição são a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas.
Van costumava se referir a esse conceito como gerenciamento de dinheiro, mas esse é um termo muito confuso. Quando pesquisamos na Internet, as únicas pessoas que usaram da maneira que Van usa foram os jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar controlar seus gastos pessoais, ou dar seu dinheiro a outras pessoas para que elas gerenciem, ou arrisquem o controle, ou façam o ganho máximo - a lista continua e continua.
Para evitar confusões, Van optou por chamar a administração de dinheiro & quot; position sizing & trade;. & Quot; Posição de dimensionamento e comércio; estratégias respondem a pergunta, "quão grande devo fazer a minha posição para qualquer um comércio" & quot;
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que diz a você quanto. & Rdquo;
Uma vez que um trader tenha estabelecido a disciplina para manter seu stop loss em todos os negócios, sem dúvida a área mais importante de negociação é o dimensionamento de posições. A maioria das pessoas no mainstream de Wall Street ignora totalmente esse conceito, mas Van acredita que o tamanho da posição e a psicologia são responsáveis ​​por mais de 90% do desempenho total (ou 100% se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos).
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que informa quantas ações ou contratos devem ser usados ​​por negociação. O dimensionamento de má posição é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial a longo prazo.
Por que o dimensionamento de posição é tão importante?
Imagine que você tivesse US $ 100.000 para negociar. Muitos traders (ou investidores, ou apostadores) simplesmente entrariam e decidiriam investir uma quantia substancial desse patrimônio (US $ 25.000 talvez?) Em uma determinada ação porque eles foram informados sobre isso por um amigo, ou porque soava como um ótimo Comprar. Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação, porque o preço é de apenas US $ 4,00 por ação (ou US $ 40.000).
Eles não têm saída pré-planejada ou idéia de quando vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e estão subseqüentemente arriscando muito seus US $ 100.000 iniciais desnecessariamente.
Para provar este ponto, fizemos muitos jogos simulados em que todos recebem os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 diferentes equities finais, com exceção daqueles que vão à falência. E depois de 50 comércios, vimos ações finais que vão da falência a US $ 13 milhões - mas todos começaram com US $ 100.000, e todos obtiveram os mesmos negócios.
O dimensionamento de posição e a psicologia individual foram os únicos dois fatores envolvidos - o que mostra o quão importante é realmente o dimensionamento de posição.
Suponha que você tenha uma carteira de US $ 100.000 e decida arriscar apenas 1% em uma ideia de negociação que você possui. Você está arriscando $ 1.000.
Esta é a quantia RISCADA sobre a ideia de negociação (negociação) e não deve ser confundida com a quantia que você INVESTIU realmente na ideia de negociação (negociação).
Então, esse é o seu limite. Você decide RISCAR apenas US $ 1.000 em qualquer ideia (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1% do seu portfólio total em qualquer ideia.
Agora, suponha que você decida comprar uma ação com preço de US $ 23,00 por ação e faça uma parada de proteção a 25% de distância, o que significa que, se o preço cair para US $ 17,25, você está fora do negócio. Seu risco por ação em dólares é de US $ 5,75. Como o seu risco é de US $ 5,75, você divide esse valor em sua alocação de 1% (US $ 1.000) e descobre que é possível comprar 173 ações, arredondadas para a ação mais próxima.
Resolva isso por si mesmo para que você entenda que, se você ficar fora desse estoque (ou seja, as ações caírem 25%), você perderá apenas US $ 1.000 ou 1% do seu portfólio. Ninguém gosta de perder, mas se você não tivesse a parada e as ações caíssem para US $ 10,00 por ação, seu capital começaria a desaparecer rapidamente.
Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de US $ 4.000 em ações. Mais uma vez, trabalhe por si mesmo. Multiplique 173 partes pelo preço de compra de US $ 23,00 por ação e você receberá US $ 3.979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de US $ 4.000.
Assim, você está comprando US $ 4.000 em ações, mas está arriscando apenas US $ 1.000 ou 1% do seu portfólio.
E como você está usando 4% da sua carteira para comprar as ações (US $ 4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar nenhum poder ou margem de empréstimo, como dizem os corretores.
Isto pode não soar como "sexy" & rdquo; como colocar uma quantia substancial de dinheiro em uma ação que "decola", & rdquo; mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde ele pertence.
Proteger seu capital inicial empregando estratégias efetivas de dimensionamento de posição é vital se você quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo.
Van acredita que as pessoas que entendem de tamanho de posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente conseguem alcançar seus objetivos desenvolvendo a estratégia de dimensionamento de posição correta.
Tamanho da posição - quanto é suficiente?
Comece pequeno. Tantos operadores que negociam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. A razão mais frequente dada é que eles não querem "perder" & rdquo; nesse grande comércio ou longa sequência de vitórias que pode estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos traders tem uma chance muito maior de perder do que de ganhar enquanto aprendem as complexidades de negociar a nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar a “taxa de matrícula paga”. para aprender a nova estratégia. Não se preocupe com os custos das transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez comprovado que você pode consistentemente e lucrativamente negociar a estratégia durante um período de tempo significativo (meses, não dias), você pode começar a aumentar suas estratégias de dimensionamento de posição.
Gerenciar faixas de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição ajude a reduzir o tamanho da posição quando o saldo de sua conta estiver caindo. Você precisa ter maneiras objetivas e sistemáticas de evitar a “falácia do jogador”. A falácia do jogador pode ser parafraseada assim: após uma sequência de derrotas, a próxima aposta tem uma chance maior de ser um vencedor. Se esta é a sua crença, você será tentado a aumentar seu tamanho de posição quando você não deveria.
Não atenda a metas de lucro com base no tempo aumentando o tamanho da sua posição. Com demasiada frequência, os operadores aproximam-se do final do mês ou do final do trimestre e dizem: “Prometi a mim mesmo que faria“ X ”. dólares até o final deste período. A única maneira que eu posso fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição. Esse processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Atenha-se ao seu plano de dimensionamento de posição!
Esperamos que essa informação ajude a guiá-lo em direção a uma mentalidade que valorize a preservação do capital.
Eu falei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela teve pequena perda após pequena perda até que a conta caiu para zero. Sem falta, a história da conta aumentada envolveu tamanhos de posição inapropriadamente grandes ou movimentos de preço enormes e, às vezes, uma combinação dos dois. & mdash; D. R.Barton, Jr.
Uma maneira interativa de aprender mais sobre este tópico:
O dimensionamento de posição e comércio; Jogo de Simulação de Negociação.
Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após seu famoso jogo de mármore que ele joga durante as oficinas. Você não apenas aprende sobre dimensionamento de posição, mas também experimenta como grandes ganhos e grandes perdas afetam você. Isso ajuda você a entender melhor como reagir aos altos e baixos reais do mercado.
Tal como acontece com os negócios reais, há apenas uma posição de dimensionamento e comércio; pergunta a responder: "Quanto me arrisco em cada posição?" & rdquo; Gerencie adequadamente o seu risco e você estará no caminho dos lucros. Faça mal e você vai explodir sua conta.
Os primeiros níveis do jogo ensinam a você o tamanho e o comércio da posição; estratégias e a importância de grandes R-múltiplos. Se você ainda não conhece como os R-múltiplos funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalhará com conceitos avançados de sistemas, como probabilidade versus expectativa.
Conforme você avança, o jogo muda os sistemas, para que você possa experimentar o que é necessário para negociar probabilidades e expectativas diferentes. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em uma negociação, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Espero que você aprenda como é perigoso apostar contra a expectativa, mesmo que você consiga “estar certo”; mais frequentemente.
Nos níveis 6 a 10, você ganha R-múltiplos grandes deixando seus lucros em uma posição vencedora. Negociações perdidas acontecem rapidamente, mas as negociações vencedoras levam tempo para se desenvolver plenamente. Uma vez que uma negociação vencedora começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parte de seus lucros para um ganho mais modesto, ou todos eles para uma chance na lua? Ao jogar, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que ajuda a desenvolver a disciplina.
Para completar o jogo e passar por todos os dez níveis, você precisa provar sua proficiência em quatro áreas principais:
A importância dos R-múltiplos; A diferença entre expectativa e probabilidade; Permitir que os lucros corram sem deixá-los escapar; e usando dimensionamento de posição e comércio; estratégias para se certificar de que você tem um comércio de baixo risco.
O dimensionamento de posição e comércio; O jogo é projetado para conduzir esses princípios para casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro.
Experimente primeiro. Os primeiros três níveis são gratuitos. Nenhum número de cartão de crédito é necessário e você não está comprometido em fazer uma compra. Baixe o jogo agora e comece. Clique aqui. (O jogo é baixado para o seu computador. Ele ainda não é compatível com mac ou celular.)
Também esses itens são todos sobre dimensionamento de posição:
O Guia Definitivo para Posicionar Estratégias de Dimensionamento: Como o título indica, esta é a fonte definitiva sobre o tópico. Comerciantes sérios usam este livro como um guia de referência contínuo para suas estratégias.
Uma Introdução ao Posicionamento de Estratégias de Dimensionamento Curso de Aprendizagem: Inclui atividades de aprendizagem audiovisuais e interativas que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender.
O resto do The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o gatilho & hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar dessa maneira e como podemos aprender a nos tornar traders melhores e mais lucrativos? & hellip;. leia mais.
Todo mundo está procurando o Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, a ação que vai decolar ou aquele grande vencedor com o seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar tal sistema, não seguirá o sistema ou o negociará exatamente como foi planejado. Por que não? & hellip; leia mais.
Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinido baseado em medo & ndash; é freqüentemente equacionado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é "arriscado". A definição de Van é bem diferente do que muitas pessoas pensam, leia mais.
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “Qual é o risco deste negócio? E a recompensa em potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim a longo prazo? & hellip;. leia mais.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento de posições e o comércio; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;. leia mais.
O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provoca um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para retirá-las novamente. Se você é sério sobre ser um bom operador, então você precisa abordar a prática de negociar com o mesmo nível de rigor com o qual você se aproximaria de qualquer empreendimento de alto nível. Leia mais.
Se você ainda não é assinante, inscreva-se no e-mail semanal de Van Tharp. A cada semana você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você obterá as idéias mais recentes da Van antes de qualquer outra pessoa! Não há cobrança e não compartilhamos suas informações. O registro também inclui a opção de download do jogo mencionada acima! Clique aqui.
Van Tharp, Instituto Van Tharp, Van Tharpe Learning, Position Sizing e IITM são marcas registradas da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada do IITM, Inc.

Opções Binárias Money Management e Position Sizing.
Aqui você aprenderá as noções básicas de gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posições na negociação de opções binárias. Administrar o dinheiro do dinheiro de um é um passo importante para o desenvolvimento de um fluxo de capital estável e duradouro; especialmente quando as transações acontecem tão soltas e rápidas e é bem possível cometer um erro financeiro enquanto você faz isso.
O dimensionamento de posição refere-se a lidar com quanto de sua conta total você arrisca com cada comércio de binário individual. Se você não for cuidadoso e gastar muito dinheiro (e as estatísticas do mercado forem muito diferentes do que você previu), há uma grande possibilidade de uma falência parcial, se não completa, para o trader.
Gerenciamento de dinheiro.
Mas, como diz o ditado, "você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro". E isso não pode ser mais verdadeiro para o comércio binário, pois se alguém não toma a iniciativa e arrisca algum capital, como pode esperar um grande retorno? No caso de negociação Forex, ações de mercado, etc., é muito difícil manter uma fechadura exata em sua bolsa, visto que o valor exato de seu estoque não é predeterminado como é com a negociação de opções binárias.
Antes de começarmos a negociar, precisamos inserir alguns fundos em nossa conta. Alguns corretores permitiriam um depósito de até US $ 100, embora, por uma razão puramente prática, sugerimos investir nada menos do que US $ 500, apenas para fazer com que qualquer lucro potencial parecesse mais perceptível. Se alguém for à cabeça e decidir depositar fundos adicionais, eles se familiarizarão com a mecânica por trás desses tipos de transação, isso é perfeitamente aceitável e até mesmo recomendado para os operadores que estão apenas entrando no mundo das negociações.
Uma boa ideia é dividir seus fundos entre vários corretores (2-3 ao mesmo tempo). Há uma boa razão por trás disso, a mais importante das quais é que um corretor pode sair do negócio a qualquer momento; fazer a ideia de investir todo o seu capital em um só lugar parece uma aposta desnecessariamente arriscada.
Outra razão é que cada corretor tem seu próprio conjunto de regras, pagamentos, opções de ativos subjacentes etc. E, embora algumas características possam ser benéficas para o investidor, outras podem ser uma fraqueza. Então, saber tudo sobre as condições pelas quais seu dinheiro é negociado é muito importante para uma cadeia de previsões bem-sucedida, caso você opte por implementar a estratégia.
Portanto, com relação ao dimensionamento de posição adequado, recomendamos enfaticamente dividir o total do seu capital em partes convenientes (porcentagens) e investir cada uma delas em uma opção binária correspondente. Para fins de explicar este conceito, investiremos US $ 500 entre dois corretores não relacionados / concorrentes.
Se decidirmos comprar 5 opções binárias de cada corretora a uma taxa de 10% do total por compra, isso tornaria um investimento de US $ 50 por peça. Os novatos não são aconselhados a ultrapassar a marca dos 10%, a menos que queiram arriscar a maior parte do seu capital. Somente depois que um trader tiver percebido a negociação com opções binárias, se ele aumentar a porcentagem ou melhor ainda, basta adicionar mais fundos. É claro que tudo deve ser calibrado e ajustado com a máxima precisão; como a quantidade ideal de risco, risco de ruína e computação do valor de Kelly.
Algumas etapas para negociação rentável.
Passo 1. Nunca confie em quaisquer premonições super naturais, incluindo palpites, trevos da sorte, lançamentos de moedas, médiuns, cartomantes, palpites de sorte, coragem de falar, um sinal nas nuvens ou qualquer outra coisa que não tenha qualquer base na realidade. Encontre uma estratégia que se adeque ao seu gosto particular e siga até descobrir algo melhor.
Passo 2. Determine em que tipo de aposta você está interessado (e espera-se que seja o mais precisamente previsível). Como podemos recordar, estes podem incluir o método simples Call / Put, ou um dos quatro toques, bem como o intervalo de tempo em que são negociados.
Etapa 3. Como com muitas coisas na vida, escolher as condições iniciais determinará o layout no qual o jogo é desenvolvido. Nesta situação, escolhendo um competente e & # 8216; aparentemente estável & # 8217; conjunto de corretores é a chave para um investimento seguro.
Passo 4. Nunca permita-se ultrapassar o limite do que é considerado uma despesa razoável na estação específica. Se deixar levar com seus fundos devido à má gestão do dinheiro é provavelmente o maior erro que a maioria dos operadores de opções binárias iniciantes fazem (e eles raciocinam que eles falham, obviamente). Fique atento a todas as suas despesas, esteja atento e anote tudo ao longo do caminho. Você precisará desenhar algum tipo de estatística de suas transações mais tarde.
Onde negociar.
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Links Rápidos.
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O que todo mundo deve saber sobre o tamanho adequado da posição ao negociar.
10 de outubro de 2016.
Eu estava treinando um estudante de longa data na noite passada e ocorreu-me que a maioria dos traders assumem um tamanho de posição aleatório quando negociam. Na verdade, a maioria dos traders iniciantes não tem ideia do que eu estou falando, porque eles apenas acumulam dinheiro em cada negociação, um de cada vez, e esperam para ver o que acontece.
Realmente é como apostar tudo em preto em Las Vegas - ou você aumenta ou não. Essas não são as chances que eu quero ...
O dimensionamento de posição quando a negociação é, obviamente, subjetivo. O que pode ser bom para um comerciante pode ser ruim para outro. Mas você ainda precisa ter algo no lugar e então eu decidi montar este guia muito rápido.
Compartilhe suas próprias regras de dimensionamento de posição pessoal, pensamentos, etc. nos comentários para permitir que outros comerciantes vejam o que você está fazendo.
Defina um nível de perda de parada firme.
Deve haver um lugar nos gráficos onde você termina. Esta é a área onde os gráficos via análise técnica dizem que foi um mau negócio e você estava errado. Lembre-se, todos nós vamos ter perdas; são os comerciantes que aprendem com eles que prosperam.
Para determinar o tamanho da posição, você deve primeiro definir um nível de parada firme. Como regra geral, um comerciante não deve arriscar mais de 1-3% em uma única negociação. Menos é melhor, mas não coloque a sua parada muito perto para que qualquer movimento menor no mercado aconteça rapidamente. Contas maiores provavelmente arriscarão muito menos do que 1% do capital em muitos negócios.
Seja consistente com suas posições.
Se você realmente quer desenvolver um ótimo sistema, então você tem que ser consistente com o tamanho da posição. Por exemplo, se você está arriscando 4% do seu dinheiro por negociação, sempre arrisque 4% a menos que você altere suas regras. Não há nenhum comércio lá fora que é tão grande que requer mais dinheiro do que seu risco máximo por período de comércio.
Vamos encarar. É tão fácil ficar tentado a aumentar o tamanho de uma posição ao tentar alcançar lucros baseados no tempo. Por exemplo, se você prometeu a si mesmo que obteria certo lucro após um determinado período e não conseguisse, é fácil se ver pensando: “Eu preciso dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição para me ajudar meu objetivo. ”Muitos sofreram perdas maciças depois de tomar essa rota destrutiva. Portanto, esteja seguro e siga o seu plano de dimensionamento de posição original até o final.
Vamos ver dois exemplos ...
$ 10.000 de dimensionamento da posição da conta.
Como um exemplo simples para fins educacionais, suponhamos que você tenha US $ 10 mil para negociar. Você decidiu que pode ter uma perda máxima de US $ 200 se arriscar 2% do nosso capital em cada negociação. Não parece muito dinheiro, mas se você não conseguir administrar US $ 5.000 efetivamente, como administrará US $ 500.000 por dia?
Para determinar quantos contratos de opção comprar, nós tomamos nosso investimento de 2% de $ 200 e dividimos pelo preço da call / put. Se o call / put estiver sendo negociado por $ 20 cada, então nós vamos comprar apenas 10 contratos.
Uma vez que tenhamos o tamanho da nossa posição, nós temos o nosso stop set em cada negociação a uma perda máxima de 2%. Se ele for atingido, nós terminamos e saímos - negocie-se mal, siga em frente e esqueça. No entanto, se a posição começar a gerar lucro, considere aumentar o stop loss para garantir o lucro. Direito simples!
Dimensionamento da posição da conta de US $ 100.000.
As coisas mudam quando você tem mais dinheiro. No entanto, a experiência me ensinou que este é o momento de ser ainda mais arriscado e protetor em relação ao seu portfólio. Acredite em mim; Eu perdi US $ 10.000 + a primeira semana em que eu estava negociando em casa. Eu pensei que era uma pessoa importante e não tinha um plano planejado e paguei muito tempo por essa valiosa experiência. Portanto, foi muito mais rápido perder dinheiro.
Se você tiver uma conta de US $ 100.000, presuma que deseja arriscar apenas 1% ou US $ 1.000 por negociação. Contas maiores devem, é claro, estar arriscando menos por negociação, a menos que você seja um vaqueiro maluco.
Mas o mesmo método acima é aplicado a essa conta maior. Você assume o risco máximo por negociação e divide-o pelo número de contratos que deseja comprar. Usando o mesmo preço acima, se o call / put estiver sendo negociado por $ 20, precisaríamos comprar mais de 50 contratos!
Contas maiores que negociam muitos contratos tendem a se beneficiar de comissões mais baratas e melhor uso dos requisitos de margem de conta. Ainda assim, você precisa se certificar de que está abordando adequadamente seu nível de tolerância a riscos. Tenha um sistema e trabalhe o sistema!
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Como determinar o seu tamanho de posição mais adequado.
Como mencionei anteriormente, é importante que você se arrisque no máximo de 1% a 3% em qualquer negociação única. No entanto, se você é um investidor experiente, pode valer a pena experimentar vários tamanhos de posição, dependendo do investimento específico que você deseja fazer.
Por exemplo, se você está comprando um estoque de dividendos seguro e barato, não seria suicida arriscar até 5% de sua conta. Por outro lado, ao lidar com veículos tradicionalmente voláteis, como ações ou opções de recursos júnior, os tamanhos de posição menores de até metade de 1% de uma conta seriam mais adequados.
Infelizmente, a maioria dos novatos não tem tempo para tais avaliações e, assim, acaba arriscando três, cinco ou até dez vezes mais do que deveria. O que acontece nesse caso é que se encontra uma ação, uma opção de negociação ou uma mercadoria que ele realmente está animado. Ele então começa a fantasiar sobre todos os lucros que ele ou ela poderia fazer investindo nesse comércio em particular. Sem sequer pensar duas vezes, ele vai em frente e faz uma aposta enorme. Em vez de colocar uma aposta mais sensata de US $ 400, por exemplo, este comerciante acaba comprando impulsivamente ações no valor de US $ 2000. Escusado será dizer que, ao fazê-lo, seria um desastre se uma empresa ou mercadoria sofresse um grande movimento imprevisto. O que é ainda pior é o fato de que a recuperação desse dinheiro poderia levar muito tempo e talvez até desencorajá-los de negociar novamente, especialmente se a perda fosse catastrófica.
Como você dimensiona suas posições?
Se arriscamos uma porcentagem de nossa conta em cada negociação, ou escolhemos uma quantia fixa em dólar, todos nós fazemos isso de forma diferente. Não se acanhe em compartilhar sua opinião pessoal sobre tamanhos de posição, perda de ponto e alocação na seção de comentários. Você também pode pedir ajuda e sugestões sobre o dimensionamento da posição para uma conta ou comércio específico que você possui.
Em vez de aprender essas lições da maneira mais difícil (ou seja, perder sua camisa no mercado), por que não fazer o meu curso de vídeo de 4 partes grátis enquanto eu abordo cada área em detalhes. Além disso, analisarei a lista de verificação exata que uso para selecionar negociações a cada mês!
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
@Ripe Trade, Sim, é outra maneira de fazer isso # 8212; obrigado por compartilhar.
Eu concordo, o modelo de risco é o caminho a seguir para seguir. Para opções eu prefiro fazer algum tipo de escalpelamento gama se eu acho que vale a pena comprar e vender o estoque. Eu estaria interessado em ver se alguém mais faz escalpelamento gama?
Ei Kirk & # 8211; post importante..bem discutido e, claro, caso essencial para dimensionamento de posição feita. Algumas diferenças de mecânica com negociação de opções que eu sugeriria & # 8211; Em primeiro lugar, vamos supor que estamos usando o gráfico de preços do subjacente, como você identifica acima .. Se fazê-lo como um mínimo, você usaria delta certamente para elaborar uma perda potencial no valor da opção e, posteriormente, deduzir o número de contratos de que .. feliz para conversar se estiver interessado em compartilhar algumas ideias mike@horizonprofessional. au.
Tenha uma excelente semana pela frente mate..e obrigado novamente pelo post.
Eu negocio perto das opções do mês e assim obtenho uma quantia menor de valor de tempo, também sou um vendedor de NET em opções de otm. Como o montante de prêmio é muito menos assim nesse caso como colocar uma PERDA DE PARADA?
@Pushkar, ótima pergunta. Isso realmente depende. A maioria dos traders que vendem opções de OTM usam algum tipo de regra baseada em porcentagem para sua perda de parada (como 100% & # 8211; se a opção aumenta em valor em 100%, então eles estão fora). Eu pessoalmente não sou um fã disso porque você pode ter um movimento de volatilidade na opção e ainda assim pode ser uma ótima negociação baseada no tempo até a expiração e a distância do subjacente "Eu prefiro usar algum tipo de perda de batida baseada em probabilidade.
Mas descobri que até mesmo o dosentente de estratégia de caixa funciona nos mercados indianos. Nesse caso, que tipo de estratégia você sugeriria fazer nos mercados indianos? Também me diga quando a posição vai contra o nosso comércio como protegê-lo?
@ Pushkar, quando a posição vai contra o seu comércio você pode fechar com um stop loss ou olhar para usar algum tipo de proteção de opção.
Se eu for curto no ABC 100 ce @ 2 e a taxa for para 4 e ainda assim a posição for OTM e Cmp for 98, mas os dias de expiração são 10, nesse caso, qual é a estratégia de proteção que devo aplicar?
Eu negocio opções. Prefiro arriscar 0,5% de todo o meu portfólio, ouvi números de 5% a 0,5%. Não consegui engolir nada maior a 0,5%. Eu posso dormir melhor à noite e acho esse nível mais fácil de defender.
Oi Kirk, você inclui corretagem no risco que você calculou?
@Jasmeena, Se você quer dizer comissões, não, uma vez que pode ser muito diferente dependendo do saldo da sua conta, corretor, etc. Obrigado pela pergunta!
@ Kirk, sim eu quero dizer comissões. e essas comissões mudam a equação. Obrigado pela resposta.
Sim, você pode estar com 2%, tudo bem. No seu caso, acho que os spreads de débito não são os melhores para se arriscar muito dinheiro em geral.
Publicamos um guia detalhado “Quando sair” dentro do nosso painel de associação com todos os detalhes específicos de cada estratégia.
Você está se referindo ao módulo gratuito & # 8211; & # 8220; Entradas & amp; Saídas & # 8221 ;? Se não, por favor, você pode fornecer um link para o módulo que você está se referindo?
Noe & # 8211; verifique os "Guias PDF e & amp; Checklists ”ou procure por ele.
Obrigado eu encontrei. Eu revisei o PDF. Como estou jogando apenas spreads, é recomendável sair quando o trade atingir 50% do lucro máximo. Certo?
Kirk, eu tinha uma pergunta sobre o uso de spreads. Se originalmente eu negociei 2 contratos, o que equivale a 2% do valor da minha conta. Quando faço uma troca para recuperar minha perda inicial, até que ponto de exposição devo me limitar. Deve ser no máximo 5% do valor da conta ou devo sempre rolar o mesmo número de contratos com os quais comecei?
O que devo ter em mente ao fazer testes?
Boa pergunta. IMHO Eu acho que rolar é apenas uma forma de “ajustar” e, portanto, você não deve aumentar o tamanho da sua posição.
Sim, quando você aumenta em tamanho de portfólio e conta, significa apenas escalar em contratos de opções maiores e subjacentes como SPY, RUT, etc.

Tamanho da posição de negociação de opções
Dimensionamento de posição - o aspecto mais importante do gerenciamento de dinheiro.
Reduza seu risco de ruína.
Minimizar as perdas é muito mais importante do que maximizar os lucros.
O tamanho da sua posição é, sem dúvida, um dos elementos mais críticos do seu sucesso como comerciante. Embora a estratégia comercial que você usa seja essencial para encontrar oportunidades lucrativas, as técnicas de gerenciamento de capital sólidas são tão cruciais para a longevidade quanto para um comerciante.
Como regra geral, a preservação de capital é um dos maiores desafios para os novos traders. E o tamanho da sua posição tem tudo a ver com isso.
Um tamanho apropriado é muitas vezes a diferença entre o sucesso a longo prazo e a falha a curto prazo.
A maioria dos comerciantes over-trade sua conta e esta é uma das maiores causas individuais da taxa de falha de 90% mais comerciante. Apesar do tamanho adequado de sua posição ser fundamental para a negociação, muitos traders apenas negociam um contrato padrão ou "mini" ou o que "sentem" é o certo.
Definição de dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição é o valor em dólares investido em um título específico por um investidor. O tamanho da conta de um investidor e.
a tolerância ao risco deve ser levada em conta ao determinar o dimensionamento adequado da posição.
O tamanho da posição refere-se basicamente ao tamanho de uma posição dentro de uma determinada carteira, ou ao valor em dólar que um investidor vai negociar.
A estratégia de negociação bem sucedida.
A pirâmide indica os aspectos mais importantes para uma estratégia comercial global bem-sucedida.
A maioria dos comerciantes dá mais importância à entrada no comércio quando a verdadeira chave para o sucesso está nas três facetas da psicologia, na administração do dinheiro e no tamanho de sua posição.
Você deve estar negociando apenas capital de risco. Isso significa dinheiro que você pode perder sem perder o sono. Em outras palavras, não transfira o pagamento da hipoteca ou seu 401K para sua conta de corretagem para fazer uma negociação.
Trading essencialmente se resume a um jogo de probabilidades - mesmo em um sistema de negociação que gera retornos positivos estatisticamente significativos, a má sorte ainda pode prejudicar qualquer negociação individual. Essa é a principal razão pela qual você deve usar apenas capital de risco para negociar. A boa gestão do dinheiro permite-lhe sobreviver à má sorte e ao lucro a longo prazo.
A psicologia é outro fator. Saber que um comércio perdedora significa exclusão ou falta de comida na mesa acrescenta um fardo psicológico que pode apenas obscurecer seu julgamento comercial.
Quando você está usando um tamanho de posição consistente com seu nível preferido de risco - seu nível de medo diminui, sua taxa de erro cai, você começa a perceber aspectos novos do comportamento do mercado e do comportamento de seu negociante que anteriormente seu medo ocultava de você. Isso leva a melhorias em seu sistema de negociação, uma maior recompensa à taxa de risco e mais lucros. Para chegar a este círculo virtuoso de mais confiança, menos medo, mais melhorias, mais tranqüilidade, mais melhorias, mais tranqüilidade, mais melhorias, mais tranqüilo, você precisa obter um dimensionamento apropriado de sua posição.
Não há um conjunto de regras de pedra para o tamanho da sua posição. Muitos fatores pessoais, como o tamanho da sua conta, sua tolerância ao risco e sua experiência, precisam ser considerados ao decidir quanto de uma aposta você deve fazer em cada transação. Dito isso, "risco de ruína" - ou seja, a chance de você explodir sua conta se atingir uma "boa seqüência" - diminui drasticamente à medida que seu risco se aproxima de 2% ou menos do seu portfólio.
No entanto, como já foi dito, não há regras vinculativas - apenas aquelas que você define. Aqui está uma regra geral:
• Limite seu investimento em qualquer ação específica a 4% do patrimônio líquido do seu portfólio de ações.
• Se você quer errar do lado da cautela, invista menos. Se sua tendência é ser agressiva, invista mais. Mas não muito mais.
Você também deve considerar o tipo de ação em que você está investindo. Por exemplo, você pode se sentir mais confortável com um peso maior em um estoque blue-chip.
Montante do Capital de Risco a ser utilizado em cada Negócio.
O montante de capital de risco aqui referido é o risco - ou dinheiro na linha - não o tamanho total. Assim, para uma conta de US $ 10.000, por exemplo, uma negociação com um nível de stop loss de 5% justificaria uma posição de US $ 4.000 no máximo. Você não deve perder mais de 2% do valor total da sua conta em um determinado negócio.
Negociações de alto risco significam que você deveria estar tomando posições menores. Por outro lado, as negociações de risco incrivelmente baixo permitem que os operadores mais experientes usem a alavancagem com segurança.
A melhor regra é ficar dentro de sua zona de conforto. Nessa conta de $ 10.000, se um tamanho de posição de $ 1.000 ou $ 500 for o mais confortável, siga seu instinto e aumente para 2% à medida que ganhar experiência.
Para os mais matematicamente inclinados, a Revista Futuros apresenta uma muito boa (e mais profunda) incursão na fórmula do risco de ruína. Tenha em mente que você precisará de um histórico comercial estabelecido para calcular o risco de arruinar estatísticas para sua própria estratégia.
Adaptando o tamanho de sua posição à volatilidade.
Quando a volatilidade do mercado aumenta, os comerciantes geralmente reduzem o tamanho de sua posição para compensar o risco adicional. Essa técnica vincula automaticamente o tamanho da posição à volatilidade.
Maior volatilidade significa maior risco e pode causar estragos nas estratégias de negociação que não se adaptam. À medida que os mercados passam por extremos estágios de volatilidade, os investidores invariavelmente aumentam tanto suas paradas quanto suas metas de lucro. Mas tais ajustes são sem sentido sem abordar o tamanho de sua posição. Portanto, é aconselhável reduzir o tamanho da posição durante esses períodos de maior volatilidade, o que ajudará a mitigar esse risco aumentado. Aqui está uma maneira de ajustar automaticamente o tamanho da posição à volatilidade do mercado combinando dois métodos de controle de risco:
• dimensionamento de posição fixa e fracionada e.
• paradas baseadas em volatilidade.
Definição de dimensionamento de posição fracionada fixa.
O dimensionamento de fração fixa consiste em arriscar uma porcentagem específica do patrimônio da conta em cada negociação. Depois de determinar essa porcentagem (por exemplo, 2%), multiplique-a pelo patrimônio da conta atual e divida pelo risco de comércio, que é definido como o valor em dólar por ação (ou por contrato) que você perderia na próxima transação se for encerrado com uma perda. A equação é:
Posição sizeff = ff * Equity.
ff = percentagem fracionária fixa.
Capital próprio = conta corrente.
TradeRisk = a perda do dólar por contrato da próxima negociação perdida.
Por exemplo: suponha que você está arriscando 2 por cento do seu patrimônio em cada operação e planeja comprar o E-Mini S & P 400 MidCap (EMD) a 775 em 19 de março com um stop-loss de 773.
Como cada ponto (1,00) nesse mercado vale US $ 100, seu risco comercial é de US $ 200 por contrato; Se o valor de sua conta for $ 25.000, você comprará dois contratos na próxima negociação porque: - 0,02 * 25.000 / 200 = 2.5 (o número de contratos é arredondado para o contrato mais próximo).
Se o mercado cair para 773, você perderá US $ 400, aproximadamente 2% do patrimônio.
Considere o seguinte para evitar a "variação":
reduzir o tamanho da sua posição até saber o que deveria ser,
• entender o risco do conceito de ruína,
• determine o que você quer dizer com ruína,
• decidir o seu risco aceitável de ruína,
• determinar seu risco de ruína em seu tamanho atual de sua posição,
• defina o tamanho da sua posição de tal forma que seu risco de ruína seja aceitável,
Trocar lucrativamente com bons sentimentos.
Lembre-se que o mercado de ações, historicamente falando, favorece o investidor. (Por outro lado, a corrida de cavalos é manipulada a favor da casa. A pista esquiva o suficiente de cada corrida para que ela sempre ganhe.) Observar o tamanho da sua posição garantirá que você estará por perto o tempo suficiente para colher as recompensas. .
Como um comerciante, é tentador se concentrar em sua estratégia de negociação e nada mais. Mas isso é um grande erro. Faça um esforço conjunto para preservar seu capital e você terá uma chance muito maior de encontrar sucesso comercial a longo prazo.
O dimensionamento de posição pode muito bem ser o aspecto mais importante de um sistema de negociação, mas, como a expectativa, é raramente coberto em negociações. Um modelo de dimensionamento de posição simplesmente diz a você "quanto" ou "quão grande" de uma posição a ser tomada. O tamanho da sua posição pode ser o fator chave para permanecer ou não no jogo ou se seus ganhos são enormes ou mínimos.
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Dimensionamento de posição.
Section DEFINIÇÃO DE 'Sizing Size'
O dimensionamento de posição refere-se ao número de unidades investidas em um determinado título por um investidor ou negociante. O tamanho da conta do investidor e a tolerância ao risco devem ser levados em conta ao determinar o tamanho apropriado da posição.
QUEBRANDO O "Tamanho da Posição"
O dimensionamento de posição refere-se basicamente ao tamanho de uma posição dentro de uma determinada carteira, ou ao valor em dólar que um investidor vai negociar. Os investidores usam o dimensionamento de posição para ajudar a determinar quantas unidades de segurança podem comprar, o que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos. (Para mais informações, consulte: Tamanho ideal da posição reduz o risco.)
Exemplo de dimensionamento de posição.
Usar o dimensionamento correto da posição envolve três etapas:
Determinando o Risco da Conta: Antes que um investidor possa usar o dimensionamento de posição apropriado para um negócio específico, ele deve determinar seu risco de conta. Isso normalmente é expresso como uma porcentagem do capital do investidor. Como regra geral, a maioria dos investidores de varejo não arrisca mais do que 2% de seu capital de investimento em qualquer transação; gestores de fundos geralmente arriscam menos que esse valor. Por exemplo, se um investidor tiver uma conta de US $ 25.000 e decidir definir seu risco máximo de conta em 2%, ele não poderá arriscar mais de US $ 500 por negociação (2% x US $ 25.000). Mesmo que o investidor perca 10 negócios consecutivos, eles perderam apenas 20% do seu capital de investimento. Determinação do Risco de Negociação: O investidor deve então determinar onde colocar seu pedido de stop loss para o negócio específico. Se o investidor estiver negociando ações, o risco do comércio é a distância, em dólares, entre o preço de entrada pretendido e o preço de stop loss. Por exemplo, se um investidor pretende comprar a Apple Inc. por US $ 160 e colocar uma ordem de stop-loss em US $ 140, o risco de negociação é de US $ 20 por ação. Determinando o tamanho adequado da posição: O investidor agora sabe que pode arriscar US $ 500 por negociação e está arriscando US $ 20 por ação. Para calcular o tamanho correto da posição a partir dessas informações, o investidor simplesmente precisa dividir o risco da conta, que é de US $ 500 pelo risco de negociação, que é de US $ 20. Isso significa que 25 ações podem ser compradas (US $ 500 / US $ 20).
Posição de dimensionamento e risco de lacuna.
Os investidores devem estar cientes de que, mesmo que usem o dimensionamento de posição correto, eles podem perder mais do que o limite de risco de conta especificado, se um estoque ficar abaixo da ordem de stop-loss. Se o aumento da volatilidade é esperado, como antes dos anúncios de lucros da empresa, os investidores podem querer metade do tamanho da sua posição para reduzir o risco de gap. (Para mais informações, consulte: Parar ou limitar as ordens para protegê-lo de lacunas no preço de uma ação?)