O que significam todas as letras em um símbolo de opção de ações?
O ticker de opções explica quatro coisas principais sobre a opção: o estoque subjacente, seja uma opção de compra ou de venda, o mês de vencimento e o preço de exercício. Um ticker de opções é citado por uma série de letras. Esta é uma grande quantidade de informações em um ticker, mas podemos ajudá-lo a decodificar símbolos de tickers de opções.
Estrutura de Ticker de Opção.
Aqui está uma análise visual de um 05 de outubro 35.00 Merck Option:
Para ajudá-lo a decodificar qualquer ticker de opções, estamos fornecendo uma folha de código:
Agora que você tem seu disjuntor de código de opção, vamos tentar um exemplo:
GMIU - As duas últimas cartas fornecem informações relativas aos termos do contrato. Isso deixa as outras duas letras como o símbolo de opção (GM). Mais uma vez, a segunda parte do ticker (I) explica o mês de expiração e se é uma chamada ou uma put. Olhando para o gráfico acima, vemos que esta é uma opção de compra que expira em setembro. A terceira parte (U) é um pouco mais complicada: se sabemos que esta é uma opção da General Motors e o preço atual da ação é de US $ 31,50, podemos facilmente descobrir que o preço de exercício dessa opção é de US $ 37,50. Ao olhar para o ticker de opções, agora sabemos que é uma opção de compra do GM 37.50 de setembro.
Quando se trata do preço de exercício, é importante lembrar que os preços de exercício para a maioria das opções não variam muito do preço atual das ações. Por exemplo, é raro você poder comprar uma opção com um preço de exercício de $ 500 que tenha um preço de ação de apenas $ 15.
Esteja avisado que, no caso de reestruturações de ações, como cinco para sete desdobramentos ou fusões, pode não haver maneira de usar os códigos acima para descobrir informações sobre a opção. Se tal reestruturação ocorrer, a troca na qual a opção é negociada alterará o símbolo do ticker de acordo.
Dica 1 - Tudo sobre opções de ações.
Meu objetivo é dar a você uma compreensão básica de quais são as opções de ações sem confundi-lo irremediavelmente com detalhes desnecessários. Eu li dezenas de livros sobre opções de ações, e até meus olhos começam a brilhar na maioria deles. Vamos ver o quão simples podemos fazer isso.
Definição básica da opção de chamada.
Comprar uma opção de compra dá a você o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações de uma empresa a um determinado preço (chamado preço de exercício) da data da compra até a terceira sexta-feira de um mês específico (chamada data de vencimento). ).
As pessoas compram chamadas porque esperam que as ações subam e elas terão lucro, seja vendendo as chamadas a um preço mais alto, ou exercendo sua opção (ou seja, comprando as ações ao preço de exercício em um momento em que o mercado o preço é maior).
Definição básica da opção de venda.
A compra de uma opção de venda dá a você o direito (mas não a obrigação) de vender 100 ações de uma empresa a um determinado preço (chamado preço de exercício) da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico (chamada data de vencimento). ).
As pessoas compram puts, porque esperam que as ações caiam, e elas terão lucro, seja vendendo as opções de compra a um preço mais alto, ou exercendo sua opção (ou seja, forçando o vendedor a comprar as ações no mercado). preço de exercício no momento em que o preço de mercado é menor).
Alguns detalhes úteis.
Ambas as opções de compra e venda são cotadas em dólares (por exemplo, US $ 3,50), mas na verdade custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, US $ 350,00), mais uma comissão média de US $ 1,50 (cobrada pelo meu corretor de desconto - as comissões cobradas por outros corretores são consideravelmente superior).
Opções de chamadas são uma maneira de alavancar seu dinheiro. Você é capaz de participar de qualquer movimento ascendente de uma ação sem ter que depositar todo o dinheiro para comprar a ação. No entanto, se o estoque não subir de preço, o comprador da opção poderá perder 100% de seu investimento. Por esse motivo, as opções são consideradas investimentos arriscados.
Por outro lado, opções podem ser usadas para reduzir consideravelmente o risco. Na maioria das vezes, isso envolve vender em vez de comprar as opções. As Dicas de Terry descrevem várias maneiras de reduzir o risco financeiro vendendo opções.
Como a maioria dos mercados de ações sobe com o tempo, e a maioria das pessoas investe em ações porque espera que os preços subam, há mais interesse e atividade nas opções de compra do que nas opções de venda. Deste ponto em diante, se eu usar o termo "opção" sem qualificar se é uma opção de compra ou de compra, estou me referindo a uma opção de compra.
Exemplo do mundo real.
Aqui estão alguns preços de opção de compra para uma empresa hipotética XYZ em 1º de fevereiro de 2010:
Preço de estoque: US $ 45,00.
(preço de exercício é menor que o preço da ação)
(o preço de exercício é igual ao preço da ação)
(o preço de exercício é maior que o preço da ação)
O prêmio é o preço que um comprador de uma opção de compra paga pelo direito de poder comprar 100 ações de uma ação sem realmente precisar desembolsar o dinheiro que a ação custaria. Quanto maior o período de tempo da opção, maior o prêmio.
O prêmio (o mesmo que o preço) de uma chamada dentro do dinheiro é composto pelo valor intrínseco e pelo prêmio de tempo. (Eu entendo que isso é confuso. Para opções in-the-money, o preço da opção, ou premium, tem uma parte componente que é chamada de prêmio de tempo). O valor intrínseco é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício. Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado prêmio de tempo. No exemplo acima, a chamada Mar '10 40 está sendo vendida a $ 7. O valor intrínseco é de US $ 5 e o prêmio de tempo é de US $ 2.
Para chamadas de dinheiro e fora do dinheiro, todo o preço da opção é premium. Os maiores prêmios de tempo são encontrados nos preços de greve no dinheiro.
Opções com mais de 6 meses até a data de vencimento são chamadas LEAPS. No exemplo acima, as chamadas de janeiro de 2012 são LEAPS.
Se o preço do estoque permanecer o mesmo, o valor das opções de compra e venda diminuirá ao longo do tempo (conforme a expiração for atingida). O valor que a opção cai em valor é chamado de decaimento. No vencimento, todas as chamadas no dinheiro e fora do dinheiro têm um valor zero.
A taxa de decaimento é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, o declínio médio para o LEAP de janeiro de 2012 seria de $ 0,70 por mês (US $ 16,00 / 23 meses). Por outro lado, a opção de compra de fevereiro de 2010 decairá em US $ 2,00 (supondo que o estoque permaneça o mesmo) em apenas três semanas. A diferença nas taxas de decaimento de várias séries de opções é o ponto crucial de muitas das estratégias de opções apresentadas nas Dicas de Terry.
Um spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende outra série de opções para essa mesma ação. Se você possui uma opção de compra, você pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou maior que a opção que você possui, e a data de vencimento é igual ou menor que a opção que você possui.
Um spread típico no exemplo acima seria comprar a opção Mar '10 40 por US $ 7 e vender a opção Mar '10 45 por US $ 4. Esse spread custaria US $ 3 mais comissões. Se a ação estiver em US $ 45 ou mais quando as opções expirarem na 3ª sexta-feira de março, o spread valerá exatamente US $ 5 (dando ao proprietário do spread um ganho de 60% para o período, mesmo que as ações permaneçam iguais - menos comissões , claro).
Spreads são uma maneira de reduzir, mas não eliminando os riscos envolvidos na compra de opções. Embora os spreads possam limitar o risco de alguma forma, eles também limitam os possíveis ganhos que um investidor poderia fazer se o spread não tivesse sido aplicado.
Esta é uma visão geral extremamente breve das opções de chamada. Espero que você não esteja totalmente confuso. Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para entender a essência das 4 estratégias discutidas nas Dicas de Terry.
Leitura adicional
Mais dois passos ajudarão a sua compreensão. Primeiro, leia a seção Perguntas frequentes. Em segundo lugar, inscrever-se no meu relatório de estratégia de opções gratuitas e receber o valioso relatório "Como criar um portfólio de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos". Este relatório inclui uma descrição mensal das opções que realizei durante o ano e fornecerá uma melhor compreensão de como funciona pelo menos uma das minhas estratégias de opções.
Símbolos de opções de ações.
Em 2010, os símbolos das opções foram alterados para que agora mostrem claramente o temor importante da opção - o estoque subjacente envolvido, o preço de exercício, se é uma compra ou venda e a data real em que a opção expira. Por exemplo, o símbolo SPY120121C135 significa que o estoque subjacente é SPY (o estoque de rastreamento para o S & P 500), 12 é o ano (2012), 0121 é a terceira sexta-feira em janeiro quando esta opção expira, C significa Call e 135 é o preço de exercício.
Stock LEAPS é um dos maiores segredos do mundo dos investimentos. Quase ninguém sabe muito sobre eles. O Wall Street Journal e o The New York Times nem informam os preços de ações ou a atividade de negociação da LEAP, embora as vendas sejam feitas todos os dias úteis. Uma vez por semana, a Barron quase que a contragosto inclui uma única coluna onde eles relatam atividade de negociação por alguns preços de exercício para cerca de 50 empresas. No entanto, as ações LEAPS estão disponíveis para mais de 400 empresas e com uma grande variedade de preços de exercício.
LEAPS, simplesmente definido.
As ações LEAPS são opções de ações de longo prazo. O termo é um acrônimo para Títulos de Antecipação de Capital de Longo Prazo. Eles podem ser um put ou uma chamada. As LEAPS normalmente se tornam disponíveis para negociação em julho e, a princípio, elas têm uma vida útil de 2,5 anos.
À medida que o tempo passa e restam apenas seis meses no prazo do LEAP, a opção não é mais chamada de LEAP, mas apenas uma opção. Para tornar a distinção clara, o símbolo do LEAP é alterado para que as três primeiras letras sejam iguais às outras opções de curto prazo da empresa.
LEAPS são favoráveis a impostos.
Todos os LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro. Este é um recurso interessante, porque se você vender um LEAP quando ele expirar e você tiver lucro, seu imposto não é devido por mais 15 meses. Você pode evitar o imposto completamente ao exercer sua opção. Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque pelo preço de exercício da opção que você possui.
Possuir chamadas LEAPS é muito parecido com possuir ações.
Ligue para LEAPS e lhe dê todos os direitos de propriedade de ações, exceto votar em questões da empresa e coletar dividendos. Mais importante ainda, eles são um meio de alavancar sua posição de ações sem as dificuldades e as despesas de juros de compra na margem. Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP se o estoque cair precipitadamente. Você nunca pode perder mais do que o custo do LEAP - mesmo se o estoque cair em uma quantidade maior.
Naturalmente, as LEAPS são precificadas para refletir os juros que você evita e o menor risco devido a uma possibilidade de queda limitada. Assim como em todo o resto, não há almoço grátis.
Todas as opções decaem, mas todas as decadências não são iguais.
Todos os LEAPS, como qualquer outra opção, diminuem de valor ao longo do tempo (supondo que o preço das ações permaneça inalterado). Como restam menos meses até a data de vencimento, a opção vale menos. A quantia que declina a cada mês é chamada de decaimento.
Uma característica interessante da decadência mensal é que ela é muito menor para um LEAP do que para uma opção de curto prazo. De fato, no último mês de existência de uma opção, a decadência é geralmente três vezes (ou mais) a decadência mensal de um LEAP (com o mesmo preço de exercício). Uma opção no dinheiro ou fora do dinheiro vai mergulhar no valor zero no mês de expiração, enquanto o LEAP dificilmente se moverá.
Este fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas nas Dicas de Terry. Muitas vezes, nós possuímos o LEAP de decaimento mais lento, e vendemos a opção de curto prazo em queda mais rápida para outra pessoa. Enquanto perdemos dinheiro com o nosso LEAP (assumindo que não houve mudança no preço das ações), o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais. Então nós saímos à frente. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas é bem simples.
Compre LEAPS para manter, não para o comércio.
Um aspecto infeliz da LEAPS se deve ao fato de que muitas pessoas não as conhecem ou as trocam. Consequentemente, o volume de negociação é muito menor do que para opções de curto prazo. Isso significa que, na maioria das vezes, há uma grande lacuna entre o lance e o preço solicitado. (Isso não é verdade para QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais eu particularmente gosto de negociar na equidade de rastreamento Nasdaq 100.)
A pessoa do outro lado do seu negócio é geralmente um criador de mercado profissional, em vez de um investidor comum que compra ou vende o LEAP. Esses profissionais têm o direito de obter lucro por seu serviço de fornecer um mercado líquido para instrumentos financeiros negociados inativamente, como LEAPS. E eles fazem. Eles conseguem vender ao preço pedido na maioria das vezes, e comprar ao preço de oferta. Claro, você não está recebendo os ótimos preços que o criador de mercado desfruta.
Então, quando você comprar um LEAP, planeje segurá-lo por um longo tempo, provavelmente até a expiração. Embora você possa sempre vender seu LEAP a qualquer momento, ele é caro devido à grande diferença entre o lance e o preço solicitado.
Blog de negociação de opções de ações da Terry's Tips.
Weibo Corp (WB) Surge Em um Relatório de Ganhos Estelares, Pode Continuar o Momento?
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superem o desempenho e colocar spreads de opções que aproveitam o momento. Na Terry’s Tips, realizamos portfólios reais para nossos assinantes seguirem (por conta própria ou por meio do Auto-Trade em seu corretor). Um desses portfólios coloca nossa ideia da semana que publicamos aqui. Até agora, em 2018, essa carteira ganhou 69% e mais da metade do valor da carteira está agora em caixa, já que vários dos spreads de crédito colocados que vendemos anteriormente expiraram sem valor nas últimas duas semanas. Espero que você goste dessas idéias que transmitimos.
Weibo Corp (WB) Surge Em um Relatório de Ganhos Estelares, Pode Continuar o Momento?
Vários analistas revisaram suas metas de preço depois que a Weibo Corporation triplicou os lucros do quarto trimestre no início deste mês. Aqui estão dois deles - o Weibo Corp (WB) PT, arrecadado para US $ 150 no Barclays e o Weibo Corp (WB), PT Raised, para US $ 154 no Nomura; Momento permanece forte.
O estoque de piso e decoração (FND) oferece um ponto de entrada?
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superem o desempenho e colocar spreads de opções que aproveitam o momento. O portfólio real que administramos na Terry’s Tips usando esses negócios aumentou 36% nas primeiras seis semanas de 2018, apesar de perder dinheiro em um dos spreads. A média de todas as nossas carteiras ganhou 23,2% enquanto o mercado (SPY) subiu apenas 2,2%.
O estoque de piso e decoração (FND) oferece um ponto de entrada?
Diversos analistas esperam mais alta nas ações da FND, um analista revisou recentemente as metas de preço para US $ 50 e este artigo discute a recente cobertura favorável na mídia.
FND é visto saltando de uma confluência notável de apoio perto do preço de US $ 43. A área contém um nível horizontal de US $ 42,43, que anteriormente era uma grande resistência que não é vista como apoio. Além disso, a linha inferior de um canal de tendência ascendente é encontrada perto do nível horizontal. A combinação oferece um forte apoio negativo e a ação dos preços até agora mostrou aos compradores proteger a área.
A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. By the way, enquanto na semana passada foi a pior semana para o mercado em vários anos, o nosso portfólio mais popular conseguiu ganhar 55% para a semana após o seu subjacente (Facebook) anunciou ganhos.
A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?
Vários analistas acreditam que há mais vantagem para o Alibaba, eis dois deles - o Alibaba PT aumentou para US $ 218 no Deutsche Bank e o Alibaba PT aumentou para US $ 250 no Morgan Stanley.
As ações do Alibaba caíram sob pressão após a divulgação dos resultados da semana passada e estão sendo negociadas perto do ponto médio, medido desde o mínimo do mês passado até o máximo registrado no final de janeiro. Um forte apoio é visto perto do preço psicológico de US $ 180, uma vez que conflui com a linha inferior de um canal de tendência ascendente, bem como a retração de 61,8% de Fibonacci da perna maior desde o início de dezembro.
O segredo do sucesso para investir no mercado de ações.
O segredo para investir o sucesso é que não há segredo. Não há palavras mágicas ou truques internos milionários. O segredo para investir em sucesso é identificar grandes empresas e comprá-las a um preço que proporcione uma oportunidade de crescimento. Em resumo, o segredo para investir em sucesso é duas partes:
Identifique uma ótima empresa Compre por um ótimo preço.
No entanto, alguns investidores não estão dispostos a fazer as bases necessárias e procurar um atalho.
Todo mundo quer uma vantagem ao investir em ações. O mercado pode parecer (e ser) avassalador e qualquer vantagem parece ser uma boa chance de marcar uma vitória.
No entanto, muitos investidores acham que os atalhos são o caminho para o sucesso. Muitas vezes, esses atalhos vêm na forma de uma dica de um amigo ou associado. O poder de uma recomendação pessoal é convincente, mesmo que a sugestão seja de alguém que saiba menos sobre investimento do que você.
Nos dias passados, tal como o boca a boca & # 34; as informações eram compartilhadas no escritório ou na cerca do quintal. Agora, ele vive em sites de mídia social, e-mail e uma miríade de outras tecnologias de informação. O que não mudou é por que você deve ignorar a maioria dessas dicas úteis. Uma boa regra é: nunca compre um grande estoque. & # 34;
O que você diz? Não é todo investidor que possui grandes ações? Claro que eles fazem e você também, mas os grandes estoques & # 34; Eu estou falando são geralmente aqueles que um vizinho bem-intencionado ou colega de trabalho te leva para a próxima Microsoft ou qualquer outra coisa.
Normalmente, essas ações se dividem em três categorias:
Enfeites de Árvore de Natal - todos brilhantes por fora, mas ocos e facilmente quebrados ao menor toque. Eles capturam a atenção dos investidores facilmente distraídos de princípios de investimento sólidos com seu brilho, mas acabam fracassando porque não são negócios viáveis. Em seis meses, ninguém se lembrará de seu nome.
Bicicletas - o que seu amigo não percebe é que esta ação está ligada a um ciclo econômico, que está prestes a balançar na direção oposta. Ela comprou o estoque quando a demanda estava alta e o estoque estava gordo. As coisas vão mudar em breve e os pneus estão ficando vazios. Ótimo, mas tarde - seu amigo está certo sobre o estoque, é ótimo. Infelizmente, o mercado subiu o preço além do ponto em que você pode realmente esperar ganhar algum dinheiro. Esta é a compra de alto & # 34; parte da equação que resulta em perdas (comprar alto - vender baixo).
Há duas partes para fazer uma boa decisão de investimento (supondo que seu objetivo seja manter o estoque em seu portfólio por algum período). A primeira parte é identificar uma empresa com um negócio sólido e boas perspectivas de crescimento futuro.
A segunda parte é identificar um preço que faça sentido para onde a empresa está e para onde está indo. Você tem que pagar por ambos. O truque é não pagar muito por qualquer um. Embora existam inúmeras fórmulas para ajudá-lo a determinar o valor atual e futuro, descobrir o preço correto a ser pago por uma ação continua sendo tanto arte quanto ciência. No entanto, parte do aprendizado para investir em ações está desenvolvendo uma sensação para o que faz sentido.
Faça um passe.
Quando você está investindo dólares suados, faz sentido gastar seu tempo e se sentir confortável com suas decisões. Se uma ação não sentir o & # 34; certo, dê um passe. Existem muitas oportunidades, por isso você não precisa pular na primeira, segunda ou vigésima ação analisada.
Se você passar em um grande estoque de um amigo, & # 34; e acaba por ser um home run, felicitá-los por sua boa sorte, mas não se apaixone por si mesmo. Para cada home run, há 20 strikeouts. Um sábio investidor disse uma vez: "Uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro no mercado é não perdê-lo."
O processo de 7 etapas da negociação de opções de ações on-line.
A crença de que a negociação de opções de ações on-line é arriscada ou boa demais para ser verdade tem, por anos, impedido que milhões de investidores percebam todo o potencial de seus portfólios de investimento.
Usando estrategicamente Puts e chamadas, você descobrirá como negociar opções de ações para uma renda mensal fácil, sem esforço e garantida.
E sim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas mantenha seu julgamento até que você verifique tudo o que estou dizendo.
Quando eu aprendi sobre negociação de opções, eu estava completamente cético. Por isso, espero que você verifique todas as reivindicações neste curso opcional. É o que qualquer investidor prudente faria.
Mais uma vez, eu já fui cético, mas eu dei um passo de fé e me inscrevi para um curso básico de negociação de opções. Em poucos meses, consegui negociar uma conta de US $ 10.000 até US $ 70.000.
Isso não é normal, e eu não diria a ninguém para esperar isso ... mas é exatamente o que aconteceu comigo.
E é o que eu precisava desesperadamente na época.
Mas então eu fiquei ganancioso e comecei a perder dinheiro!
No entanto, por esta altura eu estava viciado. Eu agora estava viciado na "droga rica e rápida" e demorou muito tempo para me libertar das garras desse caminho rebelde.
Passei muitos anos aprimorando e finalmente aceitei uma abordagem mais sensata e menos estressante para construir riqueza.
Eu não posso prometer resultados rápidos como eu tive. & # xa0; ninguém pode. & # xa0; Mas posso prometer mostrar-lhe o sistema que usei há mais de 15 anos para criar um estilo de vida FREEDOM para mim e para a minha família.
Esse sistema irá ajudá-lo a construir riqueza e ganhar uma renda mensal consistente ao mesmo tempo.
E começa com seguir estes 7 passos ...
O processo de 7 etapas da negociação de opções de ações on-line. & # xa0;
Pergunta 1: O que você negocia?
Etapa 1: Encontrar as melhores ações: você não consegue encontrar negociações de qualidade de maneira consistente, a menos que tenha estoques de qualidade que produzam esses negócios.
Análise fundamental é o primeiro passo no processo de negociação de opções de ações. Ele constrói a base de um negócio comercial bem sucedido.
Análise fundamental é onde você peneirar os milhares de ações listadas no mercado de ações e retirar apenas as melhores ações. Você vai olhar para ganhos, força de preço, etc.
Passo 2: Criando uma lista de observação: apenas algumas ações selecionadas sobreviverão ao processo de classificação. A lista será ainda mais reduzida usando um pouco de análise técnica (olhando para o gráfico de ações). Os gráficos que parecem promissores serão colocados em uma lista. Essa lista é chamada de lista de observação. Esta será a lista de ações que você revisa todas as noites, ou semanas, em busca de possíveis negociações de opções.
Pergunta 2: Quando você negocia?
Etapa 3: Análise técnica: a análise técnica não é usada apenas para criar sua lista de observação, mas também para encontrar negociações de opção. Você usará a análise técnica para procurar determinados padrões de preço e usará indicadores técnicos para ajudá-lo a entrar e sair do negócio.
Etapa 4: Revendo a cadeia de opções: você encontrou algumas poucas ações que parecem promissoras, fez uma análise mais aprofundada e agora encontrou uma negociação em potencial. É aqui que você analisa a cadeia de opções e pré-seleciona as opções que você vai comprar ou vender.
Passo 5: Siga em frente: Se a sua análise mais profunda ficar bem, e você encontrou opções que você pode pagar, então você cria regras de acompanhamento. Siga as regras essencialmente dizendo que se Stock "A" faz "B" então eu farei "C". Você só coloca uma negociação quando suas regras de acompanhamento foram cumpridas!
Idealmente, você deve primeiro negociar papel até desenvolver a proficiência necessária para ter sucesso com as opções. Há mais "crash and burn" opções de negociação de histórias, então há "trapos de riquezas" (Você precisa realmente deixar esse ponto afundar!).
Pergunta 3: Como você gerencia riscos e lucros?
Etapa 6: Estratégia de saída: a negociação de opções de ações on-line envolve muitas variáveis além do seu controle. Você deve ter uma estratégia de saída planejada antes de entrar em uma negociação. É uma maneira de gerenciar riscos. É como comprar um seguro de carro. Você está se protegendo em caso de acidente.
Passo 7: Money Management: o verdadeiro caminho para as riquezas é manter mais dinheiro do que você gasta ou perde. Você descobrirá que é muito fácil ganhar dinheiro.
A parte difícil é mantê-lo. Seguindo algumas regras de gerenciamento de dinheiro irá ajudá-lo a manter seus lucros de troca de opções.
Agora que o processo de 7 etapas da negociação de opções de ações online foi revelado, é hora de um rápido bônus de vídeo.
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Os 2 mais importantes segredos ou principais no mercado de ações.
Todo mundo quer aprender os "segredos" sobre a negociação do mercado de ações. Quais são os indicadores “secretos” ou as fórmulas “secretas”? Para a maioria dos traders, prever o comportamento do mercado de ações é como tentar treinar um tigre para andar na coleira - é praticamente impossível! (a menos que você seja esse idiota)
A North American Securities Administrators Association fez um estudo e descobriu que 11,5% dos traders eram lucrativos, 18,5% estavam empatados e 70% perdiam dinheiro. Estes são números incríveis e mostram quão grande é a diferença entre os traders lucrativos e os traders perdedores.
Como não se tornar o 70%
Agora eu não estou dizendo a você todos esses números para assustá-lo. Esta é a realidade da negociação para viver e você tem que saber os números para saber o que não fazer certo. Quero dizer, se eu dissesse que 70% das pessoas dirigindo de olhos vendados para trás acabariam por cair, você dirigiria de olhos vendados para trás? Provavelmente não está certo! Então, vamos descobrir por que a maioria dos traders falha ou perde dinheiro.
Mantenha estas 2 coisas na parte de trás da sua cabeça.
A verdade é que os comerciantes bem sucedidos estão cientes dos dois princípios fundamentais que são os pré-requisitos para entrar no mercado de ações. Todos os comerciantes devem entendê-los e incorporá-los em sua psicologia comercial. Os 2 segredos ou princípios são:
1) Não há nenhuma maneira na terra de lucros e retornos sempre garantidos. Os mercados são fluidos e evoluem a cada dia. Isso força os comerciantes a mudar e adaptar suas estratégias às condições de mercado em constante mudança. Portanto, você deve perceber que a negociação é sobre os números. Concentrando-se em probabilidades de negociação e risco / recompensa vs palpites e sentimentos podem lançar as bases para uma carreira muito longa e bem sucedida.
2) Você se tornará bem-sucedido se estiver determinado a permanecer por tempo suficiente. À medida que você lê mais pesquisas, descobrirá que mais de 75% de todos os traders saem nos primeiros 3 meses. Após 6 meses, mais de 90% estão fora do mercado. Mesmo com esses números básicos, você pode ver que, se permanecer por pelo menos 6 meses, já tem mais de 90% de probabilidade de se tornar rentável. Então meu conselho é sempre ir devagar, aprender o máximo possível, não tente "ficar rico rápido", e o resto vai se virar sozinho.
Inicie o Curso GRATUITO sobre “Precificação e Volatilidade” Hoje: Um completo e completo entendimento de como as opções são precificadas e onde obtemos nossa “vantagem” como operadores de opções usando o percentil IV. Esta seção inclui o domínio da volatilidade implícita e do preço premium para estratégias específicas. Clique aqui para ver todas as 12 lições?
Ignorância vai te pegar Absolutley Nowhere.
O mercado de ações não se importa com seus sentimentos ou desejos. E realmente você não deve se preocupar onde o mercado está indo, desde que você esteja ganhando dinheiro. Estes dois princípios principais acima são os maiores contribuintes para as perdas realizadas no mercado de ações hoje.
À medida que continuo a pregar e promover - tenho um plano de negociação, conheço a sua tolerância ao risco e troco as estratégias consistentes. Se você se concentrar apenas nessas duas coisas, prometo que você estará negociando por mais de um ano (possivelmente por muitos anos daqui para frente). Opções de negociação para mim tem sido maravilhoso e muito gratificante. Claro que eu tive meus altos e baixos como qualquer outra pessoa, mas a cada dia eu estou melhorando e ficando melhor e mais consistente.
Você pode compartilhar 2 "segredos" que aprendeu?
Seja você um iniciante ou um dos traders mais experientes aqui, tenho certeza de que você pode fornecer algumas informações úteis sobre pelo menos dois "Segredos" que você aprendeu como trader ao longo de sua carreira. Adicione seus comentários abaixo e ajude alguém a ficar longe das armadilhas.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
1. Nunca tente prever onde o mercado irá!
2. Troque o que você vê, não o que você pensa!
1. Aprenda a se entender.
2. Jogue uma moeda entre numa negociação e ganhe dinheiro. Você será capaz de fazer isso se você souber como gerenciar riscos.
3. Não seja avesso ao risco, aprenda a avaliar o risco.
1. Confie em si mesmo. Você de todas as pessoas deve acreditar que você pode fazê-lo, porque se você não quer e ninguém vai, então você está em seu caminho em espiral para baixo.
2. Tenha um bom mentor. Eles sabem tudo, talvez não, mas a maioria. E eles podem ajudá-lo bem. Eles vão ficar grosso e magro.
1) Corte suas perdas o mais rápido possível. Deixe seus vencedores correrem.
2) Gerencie seus negócios e sua carteira pelos gregos.
3) Torne-se um especialista em GREGOS.
1. Nunca tente perder a mente e o tempo de paciência vai virar a seu favor.
2. Trocar até onde você pode suportar a perda não ultrapasse seus limites, é melhor esperar pelo seu tempo.
1. Coloque o preço da aposta vai ser para cima com estranho em torno de 2,1 (mais de 2)
2.Em seguida, coloque outro preço de aposta vai ser para baixo com ímpar em torno de 2,1 (mais de 2)
Silicon Valley Publishing Co.
Segredos do Planejamento Tributário para Opções de Ações do Empregado, Edição 2014.
Isso poderia acontecer com você?
"Em janeiro de 2000 eu exercitei a maioria das minhas ações de uma companhia pré-IPO que acabou virando a público. Meu preço de exercício dessas ações variou de US $ 1 a US $ 8 e eu exercitei todas essas ações (quando o valor de mercado justo) em torno de US $ 129. Minha intenção era mantê-los pelo menos até janeiro de 2001, o que teria qualificado essas ações para a regra de "2 anos e 1 ano" e se qualificaria para ganhos de capital de longo prazo. "
"Bem, você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu em seguida. Meu estoque está pairando em cerca de US $ 40. No meu entendimento, se eu mantiver as ações no próximo ano, eu teria que pagar AMT sobre as ações em US $ 129. Bem, basicamente, eu tem que vender todo o estoque apenas para poder pagar as conseqüências da AMT. "
Isso é parte de uma carta que recebemos de um de nossos leitores de boletins informativos. Muitos funcionários que receberam opções de ações descobrem, tarde demais, que receberam uma arma carregada com a qual eles acidentalmente se mataram.
Depois do crash do mercado em 2001, eu participei de uma reunião na "prefeitura" onde os portadores de opções compartilhavam suas experiências de sofrimento emocional tão severas que eles perderam seus cabelos. Eles também tinham medo de ir à falência e perder suas casas.
Quem é Michael Gray, CPA?
Meu nome é Michael Gray. Sou contador público certificado (CPA). Em 1985, montei um estudo sobre as conseqüências fiscais de diferentes opções de ações para funcionários e fiz uma apresentação sobre o assunto para os sócios e gerentes de impostos de uma empresa nacional de CPA, e desde então tenho continuado a aconselhar clientes nessa área.
Sou o principal autor de um boletim informativo mensal, Michael Gray, Alerta de Opções da CPA, autor de Segredos de Planejamento Tributário para Opções de Ações de Empregados e Planejamento de Impostos para Opções de Ações de Empregados, e co-autor de Opções de Ações de Empregados - A Strategic Guia de Planejamento para a Opção do Século XXI.
Por causa das muitas perguntas que estamos recebendo de nossos leitores, sabemos que as pessoas com opções precisam de ajuda, mas muitas vezes não foram capazes de encontrá-las de seus consultores fiscais locais. Alguns têm recebido conselhos errados de seus assessores, mas não têm como saber se esse conselho é confiável ou não. Seguir conselhos errados pode resultar em milhares, às vezes milhões de dólares em impostos e penalidades adicionais.
Acabei de atualizar uma explicação abrangente, Segredos do Planejamento Tributário para as Opções de Ações do Empregado 2014 Edition.
Como ter uma consulta pessoal com um especialista em planejamento de opções de ações para funcionários.
Ler este material é como sentar-se à mesa em uma consulta, por uma fração do investimento. Minha taxa de consulta é de US $ 500 por hora. Eu investi centenas de horas na montagem deste material para você. Se fôssemos conservadores e disséssemos que você recebeu dez horas de aconselhamento, o valor seria de US $ 5.000. Mas o investimento total é menor que o custo de uma hora. Mais importante, as informações contidas neste material podem poupar a você (ou a seus clientes) milhares, possivelmente milhões de impostos e multas!
"O livro de Michael Gray sobre planejamento tributário para opções de ações, subsídios de ações e ESOPs é obrigatório para qualquer profissional de impostos que trabalhe com clientes que possuam tais ativos. É a discussão e orientação mais completas disponíveis para todas as nuances da miríade de impostos regras que se aplicam, incluindo o AMT e seus créditos confundidos de transferência. Ele usa exemplo após exemplo para ajudar o leitor a compreender as consequências fiscais de todas as situações possíveis. Eu digo isso como um advogado fiscal com mais de 40 anos de experiência no Vale do Silício. "
John Hopkins, Esq.
San Jose, Califórnia.
O que está incluído.
Segredos do Planejamento Tributário para Opções de Ações do Empregado inclui explicações do planejamento do empregado (e contratado independente) para Opções de Ações de Incentivo, Opções de Ações Não Qualificadas, Planos de Compra de Ações de Empregados, Subsídios e Planos de Propriedade de Ações de Empregados (ESOPs).
Embora cada um desses tipos de planos represente benefícios significativos para os funcionários (opções não qualificadas também estão disponíveis para não funcionários), elas também incluem armadilhas fiscais que podem resultar em um imposto enorme sem ter o dinheiro para pagá-lo.
Incluí, palavra por palavra, minha apresentação inicial de consulta, explicando como funcionam as opções de ações de incentivo.
Além disso, incluí exemplos passo-a-passo ilustrando vários conceitos.
O que foi atualizado?
O livro de 2014 inclui atualizações relacionadas ao Imposto de Renda sobre o Investimento Líquido e às regras tributárias sobre heranças e doações. Considerações para evitar os impostos de penalidade relacionados com a violação das regras de compensação diferida não qualificadas, de acordo com a Seção 409A do Código da Receita Federal, também estão incluídas.
Aqui estão alguns dos assuntos discutidos:
Opções de ações de incentivo.
Quais são os quatro cenários alternativos a serem considerados ao avaliar riscos e resultados fiscais ao planejar? Qual é a "escotilha de escape" e quando você deve usá-la? Quais taxas de imposto se aplicam em diferentes cenários e como elas se relacionam à avaliação de risco? Quais são os mecanismos do imposto mínimo alternativo e do crédito fiscal mínimo? Qual é o status do crédito fiscal mínimo reembolsável? Como as regras fiscais estimadas podem ser usadas para gerenciar o fluxo de caixa? Quais são os resultados fiscais das estratégias de "hedge"? Quais são as considerações especiais quando um exercício antecipado é permitido? Quais considerações especiais se aplicam a ações "internas"? Quais são as conseqüências fiscais de ISOs retroativos?
Opções de ações não qualificadas.
Quais regras gerais se aplicam quando opções de ações não qualificadas são exercidas? Quando a ação é considerada "restrita" e que eleições especiais se aplicam a essas situações? Quando você faz uma eleição "Seção 83 (b)"? Quais são as conseqüências fiscais de um confisco após uma eleição da Seção 83 (b) ter sido feita? Como as opções de ações não qualificadas podem evitar penalidades severas para planos de remuneração diferidos não qualificados, de acordo com a Seção 409A do Código da Receita Federal? Quais são as conseqüências fiscais da retroação das opções de ações dos funcionários?
Planos de Compra de Ações para Funcionários.
Como um plano de compra de ações de funcionários se compara a opções de ações de incentivo? O imposto mínimo alternativo aplica-se aos ESPPs?
Como uma concessão de ações é tributada? Quando você faria uma eleição na Seção 83 (b) para uma concessão de ações? Quais são as conseqüências do imposto estadual quando um funcionário se muda?
Quais são os benefícios dos funcionários dos ESOPs? Quais são os incentivos fiscais para uma venda por um acionista existente a um ESOP? Quais eleições de diversificação estão disponíveis para os funcionários? Quais são os requisitos de distribuição depois que um funcionário se aposenta?
